Etiquetas WhatsApp, tags locais e CRM

Etiquetas WhatsApp

Sincronizar etiquetas da instância

Etiquetas WhatsApp pertencem à instância. Antes de aplicar uma etiqueta em conversa, sincronize a lista para o RitmaChat conhecer os IDs válidos.

Acesse Etiquetas.
Selecione ou confira a instância WhatsApp correta.
Clique em sincronizar ou recarregar etiquetas.
Confira nome, cor e ID WhatsApp de cada etiqueta retornada.
Copie o ID WhatsApp quando precisar validar aplicação manual ou suporte técnico.

Print reservado Tela de etiquetas Imagem real sugerida: lista de labels com instância, cor e ID WhatsApp.

O print final deve ocultar dados de clientes e números reais se forem sensíveis.

No atendimento

Adicionar etiqueta a uma conversa

A etiqueta aplicada no RitmaChat deve refletir no chat da instância quando o provedor aceitar a operação.

Acesse Conversas e abra o atendimento desejado.
No painel lateral, abra a aba de ações.
Localize a área de etiquetas.
Escolha uma etiqueta sincronizada da instância da conversa.
Clique em adicionar ou aplicar.
Confira no resumo da conversa se a etiqueta aparece como aplicada.
Se a etiqueta não aparecer, volte para Etiquetas e sincronize novamente a instância.

Diferença importante

Etiqueta WhatsApp organiza o chat no canal. Tag local organiza o cliente no CRM do RitmaChat. Use as duas quando a operação precisa de classificação no WhatsApp e segmentação interna.

CRM

Criar e usar tags locais de cliente

Acesse Clientes.
Abra a área de tags ou a ficha do cliente, conforme o fluxo disponível no workspace.
Crie a tag com nome claro, cor e status ativo.
O identificador interno da tag é criado automaticamente a partir do nome.
Abra o cliente desejado.
Adicione ou remova tags locais na ficha do cliente.
Use tags para segmentar exportações, filtros e leitura operacional do atendimento.

Print reservado Ficha de cliente com tags Imagem real sugerida: dados do cliente, tags locais e histórico de conversas.

Inclua um cliente fictício no print para evitar vazamento de dados pessoais.

Campos personalizados

Modelar dados importantes do cliente

Campos personalizados guardam dados estruturados que seriam frágeis se ficassem apenas em nota interna ou texto solto.

Criar campo

Acesse Clientes.
Crie uma definição de campo com nome claro.
O identificador interno do campo é criado automaticamente a partir do nome.
Escolha tipo de dado compatível com o processo.
Informe opções quando o campo for uma lista.
Marque obrigatório apenas quando a equipe consegue preencher com segurança.
Defina prioridade para controlar a ordem de exibição.

Exemplos úteis

Código externo do cliente no ERP ou CRM principal.
Plano contratado, unidade, vendedor responsável ou carteira.
Data de renovação, origem do lead ou etapa comercial.
Preferência de contato e observações estruturadas.

Campos

Quando usar cada recurso

Escolha o recurso pelo efeito esperado na operação.

Recurso	Onde aparece	Uso recomendado
Etiqueta WhatsApp	Conversa e WhatsApp da instância.	Classificar chat operacionalmente no canal, como urgente, financeiro ou pós-venda.
Tag local	CRM do cliente no RitmaChat.	Segmentar relacionamento, funil, perfil, origem, carteira ou campanha.
Status do cliente	Ficha do cliente e painel da conversa.	Indicar situação comercial ou relacionamento atual.
Campos personalizados	Ficha do cliente, quando configurados.	Guardar informações internas que não cabem em tags, como código externo ou plano contratado.
Nota interna	Conversa ou histórico operacional.	Registrar contexto que não deve ser enviado ao contato.

Contatos e exportação

Manter base consultável

O diretório de clientes e contatos evita que o relacionamento fique preso apenas no chat individual.

Função	Como ajuda	Cuidado
Busca de clientes	Localiza por nome, documento, email, tag, número ou campo personalizado.	Padronize grafia para evitar registros duplicados.
Status do cliente	Separa ativos, arquivados e registros fora de uso.	Arquivar não deve substituir política de retenção de dados.
Contatos técnicos	Permite consultar telefones e vínculos associados a clientes.	Confirme DDI e número antes de iniciar conversa ativa.
Exportação CSV	Gera recorte filtrado para análise ou operação autorizada.	Exporte somente o necessário e proteja o arquivo gerado.
Histórico por cliente	Mostra conversas relacionadas ao mesmo relacionamento.	Leia histórico antes de prometer continuidade ou reabrir caso.

Clientes Contatos Exportar CSV